BankAdviser si occupa dell’analisi, della verifica, della pianificazione e dell’assistenza al cliente in merito alle problematiche connesse alla gestione finanziaria del proprio nucleo familiare o della propria impresa. Il ruolo del Consulente Finanziario viene assunto con lo specifico obiettivo di affiancare il cliente nella gestione dei rapporti con gli interlocutori finanziari e assicurativi, bancari o para-bancari. Il professionista esegue il mandato raccomandando una strategia da adottare, verificando la validità di uno strumento finanziario proposto o posseduto, studiando la migliore soluzione nel rispetto degli obiettivi del contratto assegnato e stipulato.